Crearea unei baze de date cu toți clienții este obligatorie pentru a putea emite facturi care pot fi apoi trimise clientului prin email, dar devine și o necesitate pentru a putea creea promoții ce duc nu doar la fidelizarea clienților, ci și la o creștere a vânzărilor.
Notă: Salvarea clienților în baza de date se realizează din aplicația Clienți, care face parte din pachetul POS Premium. Click aici pentru mai multe detalii despre acesta.
UTILIZARE:
Pentru a introduce persoane juridice/companii în baza de date urmează pașii de mai jos:
Selectează aplicatia Clienți și apasă pe +.
2. Pentru a crea un client persoană juridică, dă click pe tab-ul intitulat Persoană juridică și se va deschide un nou modal, pentru introducerea datelor.
3. Metoda cea mai rapidă este să introduci CUI-ul companiei. În acest caz informațiile de bază vor completa câmpurile în mod automat. După ce ai scris CUI-ul, trebuie să dai click pe Caută Companie.
3.1 După ce se identifică compania pe baza CUI-ului, câmpurile se vor autocompleta. Câmpurile care nu sunt completate, pentru că nu sunt informații listate, pot fi adăugate manual.
3.2 Automat se transmit și detaliile de adresă. După căutarea companiei cu ajutorul Codului Unic de Înregistrare, apasă pe Salvează.
4. Dacă nu se găsește automat compania pe baza CUI-ului, poți să introduci datele manual.
Exemplu: Am adăugat manual clientul Test.
Trebuie introdusă adresa de livrare / facturare a companiei, dupa care să dai click pe OK si ulterior pe Salvează.
Notă:
Dacă adaugi o singură adresă, aceasta va fi recunoscută automat ca fiind adresa de facturare și de livrare a clientului.
Dacă clientul dispune de adrese diferite, una pentru livrare și una pentru facturare, se mai pot adăuga adrese și apoi delimita care dintre ele este pentru facturare și care pentru livrare.
Odată ce ai stabilit că a doua adresă este destinată livrării, prima adresă va fi recunoscută automat drept adresă de facturare.
Important: Poți adăuga oricât de multe adrese pentru un client, dar calitatea de adresă de facturare respectiv de livrare poate fi atribuită doar pentru două dintre adresele salvate.
5. După editarea tuturor informațiilor pe care le consideri necesare, apasă pe Salvează.
[tags: cum adaug clienti persoane juridice, companii, societati, in baza de date, adaugarea de clienti, aplicatia clienti, informatii clienti, editare date clienti, cum editez un client, contul de administrare, salvarea clientilor si intocmirea unei baze de date]