Secțiunea Intrări din Gestiune se regăsește acum in secțiunea Costuri (Facturi).
Primul pas este adăugarea facturilor, deoarece pe baza acestora vei genera NIR-ul.
A. Adăugare prin import din S.P.V
Dacă ai autorizat Ebriza în SPV și ai setat preluare facturi pe autopilot, facturile se vor importa automat din SPV în contul tău. Vezi aici pașii de autorizare.
Dacă ai setat preluare manuală facturi, accesează meniul Costuri, apoi apasă butonul "Descarcă facturile din S.P.V."
Factura va fi automat populată cu articole factura. Articolul factură reprezintă produsul sau serviciul facturat de furnizor.
FOARTE IMPORTANT:
Pentru situațiile în care articolele furnizorului apar în factură cu U.M. „BUCATĂ”, dar pe factură sunt facturate ca bax (ex.: lapte 1 L x 12 ), este necesar să editezi manual U.M. din BUCATĂ în BAX și să setezi cantitatea unitate la 12. Această modificare se face o singură dată, iar la următoarea factură configurația va fi preluată automat. Poți edita direct din factură:
B. Adăugare manuală
Pentru adăugarea manuală a facturii, folosește butonul "Adaugă"
În plus, pentru facturile adăugate poți seta grupă cost, scadența și statusul facturii (plătit / neplătit), din secțiunea Plăți factură.
ARTICOLUL FACTURĂ poate fi creat direct dintr-o factură, urmând pașii de mai jos:
a. Introdu denumirea articolului în prima coloană; selectează opțiunea „Adaugă articol factură” care va apărea automat.
b. Configurează corect detaliile articolului: cantitate unitate, unitate de măsură și cota de TVA.
c. Salvează.
IMPORTANT
Dacă pe factură articolul este înregistrat ca bax cu 12 bucăți, configurația corectă pentru articol este: unitate de masura BAX, cantitate unitate 12.
CANTITATE ACHIZIȚIONATĂ ARTICOL FACTURĂ
Dacă articolul este configurat ca BAX, introdu numărul de baxuri cumpărate; cantitatea totală (numărul de bucăți) va fi calculată automat.
Dacă articolul este configurat ca BUCATĂ, introdu direct numărul de unități cumpărate.
Exemplu factură:
Următorul pas este adăugarea NIR-ului
De la cele 3 puncte ale facturii, selectează Generează NIR.
Completează coloanele Recepție marfă și Recepție materie primă în funcție de modul în care utilizezi stocurile
Marfa trebuie configurată exact conform modului în care este ambalată.
De exemplu, dacă un bax conține 12 bucăți, iar fiecare bucată are 0,75 L, unitatea de măsură a mărfii trebuie să fie „L”, iar cantitatea unitate configurată la 0,75. În acest fel, cele 12 bucăți vor însuma 9 L, reflectând corect cantitatea achiziționată (12 buc * 0,75 L = 9 L).
Dacă unitatea de măsură nu este configurată conform ambalării (de exemplu, setarea la 1 L în loc de 0,75), cantitatea din factură va fi incorectă (cele 12 buc = 12 L). O configurare eronată, cum ar fi setarea întregului bax la 12 L, va genera neconcordanțe în gestiune.
Dacă mărfurile utilizate în prezent nu sunt configurate corect și nu pot fi editate, soluția este să creezi mărfuri noi, configurate corect.
Ultimul pas este de a Salva, fie Printa documentul NIR:
După prima intrare, la următoarele facturi ce vor avea același articol factură, NIR-ul se va popula automat cu stocuri.
Pentru editarea cantităților din recepție, implicit NIR, este necesar să editezi factura. După editarea facturii, poți genera din nou NIR cu cantitățile corecte.
Marcarea facturilor drept achitate se poate face atât din meniul de facturi (individual sau facturi multiple), cât și din meniul Furnizori, unde poți adăuga direct valoarea achitată furnizorului. Vezi aici mai multe detalii.