Când sunt disponibile opțiunile?
Opțiunile Actualizează detalii client și Înlocuiește cu un alt client apar
numai dacă:
bonul are deja un client atașat, și
pe bon nu a fost emisă nicio factură.
Dacă bonul nu are niciun client, opțiunile nu apar. Clientul se atașează prima
dată când emiți factura - POS-ul ți-l cere atunci.
În POS sunt afișate doar bonurile din ultimele 6 zile. Pentru un bon mai vechi, folosește contul de administrare, meniul Vânzări.
Unde găsesc opțiunile?
Mergi la secțiunea Bonuri și apasă lung pe bonul dorit. Alternativ, apasă pe
bon ca să îl deschizi, apoi apasă butonul Acțiuni bon din dreapta sus.
Opțiunea 1: Actualizează detalii client
Folosește-o când clientul este cel corect, dar datele lui sunt greșite sau
incomplete - de exemplu un CUI greșit sau o adresă lipsă.
Pași:
Deschide meniul de acțiuni pe bonul dorit.
Selectează Actualizează detalii client.
Citește mesajul de confirmare și apasă Continuă.
Modifică datele în formular și salvează.
Ce se întâmplă:
Fișa clientului este actualizată în aplicația Clienți, pe toate dispozitivele și pe comenzile viitoare.
Bonul curent este actualizat, deci factura emisă din el va conține datele
corecte.Bonurile și facturile deja emise NU se modifică. Fiecare bon păstrează
datele cu care a fost emis, deci istoricul tău rămâne neatins.
De aceea aplicația îți cere confirmarea: modificarea nu se oprește la bonul pe care îl ai în față, ci actualizează clientul și pentru viitor.
Opțiunea 2: Înlocuiește cu un alt client
Folosește-o când pe bon este atașat un cu totul alt client decât trebuie - de
exemplu un client generic, sau clientul altei mese.
Pași:
Deschide meniul de acțiuni pe bonul dorit.
Selectează Înlocuiește cu un alt client.
Caută clientul după nume, CUI sau număr de telefon și selectează-l. Dacă nu există încă, îl poți crea de la +Adaugă client nou.
Ce se întâmplă:
Doar bonul curent este mutat pe noul client.
Nicio fișă de client nu este modificată - nici cea veche, nici cea nouă.
Celelalte bonuri nu sunt afectate.
Comenzi din integrări de livrare (Wolt, Glovo, Tazz etc.)
La comenzile primite printr-o integrare de livrare, clientul de pe bon este de
obicei un client generic, folosit de toate comenzile venite prin acel furnizor.
Dacă vrei să emiți factura către firma reală a clientului, folosește Înlocuiește cu un alt client - astfel clientul generic rămâne neatins și celelalte comenzi nu sunt afectate.
Am emis deja factura. Ce fac?
Dacă pe bon există deja o factură, cele două opțiuni nu mai apar. Factura este un document deja emis și nu poate fi re-atribuită altui cumpărător. Anulează factura și emite-o din nou cu clientul corect.
Dacă încerci totuși acțiunea (de exemplu dacă factura a fost emisă între timp
de pe alt dispozitiv), vei primi mesajul: "Nu poți modifica clientul - pe acest
bon s-a emis deja o factură. Anulează și reemite factura."