O factură fiscală emisă către un client nu se poate anula și nu se poate șterge. Corectarea ei se face prin STORNARE: se emite o factură storno, un document nou, cu valori negative, care anulează valoric factura inițială.
Factura fiscală și bonul fiscal sunt două documente diferite, cu proceduri diferite:
Factura fiscală (documentul emis din meniul Vânzări, cu serie și număr de factură) se STORNEAZĂ. Pașii sunt în acest articol.
Bonul fiscal (bonul tipărit de casa de marcat) se ANULEAZĂ, iar pentru anulare se generează un proces-verbal care se păstrează atașat la raportul Z. Pașii sunt în articolul „Anularea unui bon fiscal”.
Procesul-verbal de anulare și raportul Z țin exclusiv de bonul fiscal. Nu se aplică în niciun fel unei facturi și nu rezolvă nimic acolo.
Dacă nu ești sigur care dintre cele două documente te interesează: uită-te după numărul documentului. Un număr de factură (serie + număr de factură) înseamnă stornare; un număr de bon fiscal de pe casa de marcat înseamnă anulare bon.
Cum arată factura storno
Este o factură nouă, separată, cu serie și număr proprii. Nu este o modificare a facturii inițiale.
Poartă titlul FACTURA STORNATĂ și conține aceleași linii ca factura inițială, dar cu cantități și valori negative.
Factura inițială rămâne vizibilă în istoricul de documente al comenzii, cu eticheta roșie „Factura stornată” lângă ea. Nimic nu se șterge, iar seria și numărul facturii inițiale rămân consumate.
Dacă e-Factura este activă pe companie, factura storno se încarcă în S.P.V. exact ca orice altă factură. Nu trebuie făcut nimic în plus, doar așteptată încărcarea.
PDF-ul facturii storno se descarcă automat. Ulterior îl iei de pe rândul comenzii din Vânzări, de la cele trei puncte: „Descarcă factura stornată”.
Dacă ai nevoie de o factură corectă în locul celei stornate, pe aceeași comandă butonul devine „Emite o nouă factură”. Facturile deja generate nu se pot șterge, tocmai ca evidența să rămână corectă și în S.P.V., însă poți emite o factură nouă, cu serie și număr noi.
Pentru a crea o factură fără un bon fiscal emis în prealabil din aplicația Ebriza POS, vei accesa contul de administrare, punctul de meniu Vânzări, de unde vei putea crea o comandă și respectiv factură manual, urmând acești pași:
Pentru adăugarea unei comenzi noi, fă click pe meniul Vânzari, iar de la butonul "+" adaugă o comandă nouă.
Adaugă un client nou de la butonul Adaugă client (1.) sau selectează unul deja existent de la butonul Selectează client (2.).
Pentru adăugarea produselor pe factură, fă click pe + Adaugă produse.
La adăugarea produselor, atât prețurile, cât și cotele TVA sunt cele existente în Nomenclator. Poți adăuga cantitatea dorită și poți schimba prețul produselor din coloanele Cantitate/ Pret fără TVA/ Preț cu TVA.
În câmpul "Întocmit de" poți alege numele emitentului facturii. Dacă nu alegi un emitent specific, se va completa automat câmpul, cu numele utilizatorului de pe care se creează comanda. Emite Proforma/Factura.
Dacă optezi pentru emiterea unei proforme, o poți descărca în PDF sau o poți trimite pe e-mail clientului.
Când dorești să transformi proforma in factură, fă click pe butonul Transformă in factură.
După emiterea facturii, ai posibilitatea de descărcare în format PDF sau XML, sau de trimitere pe e-mail clientului. În coloana S.P.V. este afișat statusul trimiterii facturii în Spațiu Privat Virtual. Tot de aici o și trimiți: dacă factura nu a plecat încă, în această coloană apare butonul de încărcare — săgeata în sus. Apeși pe ea și confirmi, iar factura se încarcă în S.P.V. Nu este nevoie să ai Pilotul Automat pornit ca să poți trimite o factură. Click aici pentru a afla cum autorizezi Ebriza pentru a trimite facturile în S.P.V. și ce înseamnă fiecare pictogramă din coloana S.P.V.
Poți încasa factura, emite aviz sau declarație de conformitate de la unul dintre butoanele +ÎNCASEAZĂ, EMITE AVIZ, PRINTEAZĂ DECLARȚIA DE CONFORMITATE.
Pentru a storna factura, fă click pe butonul roșu STORNEAZĂ FACTURA.
Aplicarea unui discount pe factură sau proformă
Atunci când emiți o factură sau o proformă din modulul Vânzări, poți aplica un discount direct, fără a configura o promoție în Marketing:
Accesează Vânzări din contul de administrare și apasă + pentru o comandă nouă.
Adaugă sau selectează clientul.
Apasă + Adaugă produse și adaugă produsele.
Pentru discount pe toată comanda: în partea dreaptă a totalului apare o iconiță de discount — apasă pe ea și aplică discountul.
Pentru discount pe un singur produs: aplică-l din dreptul produsului respectiv.
Selectează Emite Proforma/Factura. Poți descărca documentul în PDF sau îl trimiți pe e-mail clientului.
Notă: acest discount este diferit de promoțiile configurate în aplicația Marketing (discount pe comandă / pe produs), care necesită pachetul Premium POS.
Întrebări frecvente:
Î: Pot modifica data unei facturi sau a unui aviz deja generat?
R: Nu. Data facturii (și a avizului de însoțire) este data curentă, adică data la care documentul este creat în Ebriza. Aceasta poate fi diferită de data bonului fiscal și nu poate fi modificată ulterior.
Dacă data este greșită și ai nevoie de o factură cu altă dată, procedează astfel:
Stornează factura existentă (butonul roșu STORNEAZĂ FACTURA, după ce factura a fost încărcată în SPV).
Reemite factura — noua factură va prelua data curentă a reemiterii.
Data bonului fiscal, afișată pe factură la „Bon fiscal”, este data la care bonul a fost printat pe casa de marcat, în ora locală a locației. Pentru o comandă deschisă înainte de miezul nopții și fiscalizată după miezul nopții, la „Bon fiscal” apare ziua printării bonului. Această dată nu se modifică la stornarea și reemiterea facturii — se schimbă doar data facturii.
Î: Am emis factura pe firma/clientul greșit. Cum corectez?
R: O factură deja emisă nu poate fi modificată direct. Trebuie să o stornezi și să emiți una nouă cu datele corecte:
Accesează meniul Vânzări din contul de administrare și caută comanda (folosește lupa).
La cele 3 puncte din dreptul comenzii → Vizualizează.
Asigură-te că factura a fost mai întâi încărcată în SPV.
Apasă butonul roșu STORNEAZĂ FACTURA.
Corectează clientul cu butonul Schimbă client și adaugă-l pe cel corect.
Emite din nou factura. O poți descărca în PDF/XML sau trimite pe e-mail. Se va încărca în SPV cu datele corecte.
Î: Pot emite facturi în EURO?
R: Nu, momentan facturile se emit doar în RON.
Î: Apare mesajul „Nu poți storna o factură care a fost încasată. Șterge plățile înainte de a storna.” Ce fac?
R: Factura are plăți înregistrate pe ea. Șterge întâi plățile din secțiunea de plăți a comenzii, apoi reia stornarea. Nu este o defecțiune și nu are nevoie de suport.
Î: Apare mesajul „Ultima Factură trebuie să fie încărcată cu succes la Autoritatea Fiscală înainte de a crea o nouă Factură.” Ce fac?
R: e-Factura este activă, iar factura inițială nu a terminat încă de urcat în S.P.V. Așteaptă finalizarea încărcării (starea se vede pe coloana S.P.V. din istoricul de documente al comenzii) și reia stornarea.
Î: Vreau să anulez comanda, dar primesc mesajul „Stornează factura prima dată!”.
R: Cât timp comanda are o factură emisă, Ebriza nu permite anularea comenzii. Ordinea este: întâi stornează factura, abia apoi anulează comanda, dacă mai ai nevoie de asta. Atenție și la revers: stornarea facturii nu anulează bonul fiscal și nu schimbă raportul Z — sunt două documente separate.
Î: Pot storna factura din aplicația POS?
R: Nu. Stornarea unei facturi se face doar din contul de administrare (Vânzări, în browser). Butonul „Stornează comanda” din aplicația POS, de pe ecranul Bonuri, anulează comanda/bonul, nu factura.
Î: Ce dată apare pe linia „Bon fiscal” de pe factură sau proformă?
R: Numărul bonului fiscal și data la care bonul a fost emis efectiv, în ora locală a locației tale. Ea poate fi diferită de data facturii, care este data la care ai generat documentul în Ebriza.
Dacă bonul a fost tipărit după miezul nopții, pe factură apare ziua în care a fost tipărit bonul, nu ziua în care a fost deschisă comanda. De exemplu: comanda deschisă pe 15.07 seara, bonul tipărit pe 16.07 la 00:15 — pe factură apare 16.07.
Dacă pentru comandă nu s-a emis niciun bon fiscal (de exemplu, o comandă de livrare facturată direct), linia „Bon fiscal” rămâne goală — fără număr și fără dată.
[tags:Facturare, comanda manuala, factura, cum anulez o factura, anulare factura, cancel factura fiscala, vreau sa sterg factura, am gresit factura, cum storneaza o factura, stornare factura, factura storno, am facturat de doua ori