Adăugarea unui client nou în POS/ CUI pe bon [Ebriza POS NEXT]

Dacă ai nevoie să emiți o factură din Ebriza POS, iar clientul nu există în baza ta de date, va fi nevoie să îl creezi.

Ai mai multe opțiuni prin care poți crea un client nou în POS:

1. Din Bonuri, ții apăsat pe bonul pentru care vrei să emiți factura, apoi din partea dreapta sus dă click pe butonul Acțiuni bon și alege Trimite factura pe E-mail ori Printează factura.

Se va deschide o fereastră de tip modal, din care poți selecta un client existent sau îl poți adăuga. Identificarea se realizează prin introducerea a minimum 3 caractere din CUI-ul sau numele clientului:

2. După ce ai marcat produsele pe masă, mergi la cele 3 puncte din dreapta, jos și dă click pe Adaugă client:

Din modalul deschis poți căuta clientul după nume, dacă este persoană fizică sau după CUI, dacă este companie:

După ce ai selectat clientul sau ai adăugat un client nou, click pe Salvează pentru a finaliza.

În meniul celor trei puncte al bonului există un singur rând pentru client, dar denumirea lui se schimbă în funcție de bon:

Atenție: Actualizează detalii client NU conține câmpul CUI atunci când clientul de pe bon este persoană fizică. Acel formular editează fișa clientului deja atașat pe bon și nu îi poate schimba tipul, așa că pentru o persoană fizică afișează doar Prenume, Nume, Telefon, Email, CNP și adresa. Câmpurile CUI, denumire firmă, Nr. Registrul Comerțului, IBAN și bancă apar acolo doar dacă clientul de pe bon este deja o companie.

Ca să treci bonul pe firmă, folosește Înlocuiește cu un alt client. În ecranul de căutare scrii CUI-ul sau denumirea firmei (minimum 3 caractere); dacă firma nu există încă în baza ta de clienți, aplicația o propune ca și client nou și o salvează în momentul în care o selectezi. Alternativ apeși Adaugă client nou, alegi Companie la Tip client și completezi CUI-ul și restul datelor firmei.

CUI pe o comandă de livrare (meniul Livrări)

Pașii de mai jos sunt pentru o comandă de livrare încă deschisă (neîncasată). Dacă ai încasat deja comanda, vezi mai jos secțiunea "Comanda e deja plătită / încasată".

O comandă de livrare are două carduri pentru client: Client livrare, cu persoana care a plasat comanda și adresa de livrare, și Detalii facturare, cu firma pe care se emit bonul fiscal și factura. CUI-ul se adaugă pe cardul Detalii facturare, nu prin înlocuirea clientului de livrare.

Pași:

- Deschide meniul Livrări, apoi deschide comanda dorită.

- Apasă pe cardul Detalii facturare.

- Se deschide Adaugă client facturare. Caută firma după CUI sau după denumire, ori apasă Adaugă client nou și completează CUI-ul și restul datelor. Dacă în comentariul comenzii clientul a lăsat CUI-ul, formularul se deschide deja completat cu el.

- Selectează firma. Persoana care a plasat comanda rămâne pe comandă, ca client de livrare, cu adresa ei de livrare.

Bonul fiscal și factura se emit pe firma din Detalii facturare.

Dacă firma este deja completată (de exemplu la comenzile Glovo sau Wolt pentru care clientul a cerut factură pe firmă), apasă pe cardul Detalii facturare ca să deschizi Acțiuni detalii facturare: Actualizează detalii client facturare, Înlocuiește cu un alt client facturare, Istoric client, rating client și Elimină client facturare de pe comandă.

Cel mai simplu este să pui CUI-ul înainte de a emite bonul fiscal: după ce comanda e plătită, acțiunile de pe cardul Detalii facturare apar inactive (gri), cu excepția ratingului. Nu e nimic pierdut: bonul încasat se poate corecta în continuare din secțiunea Bonuri - vezi secțiunea următoare.

Cardul Client livrare rămâne pentru persoana căreia i se livrează: de acolo poți modifica detaliile de livrare, poți actualiza datele persoanei sau o poți înlocui cu altă persoană. Pe acest card poți alege doar persoane fizice.

Plata, închiderea bonului și bonul fiscal tipărit nu blochează cumpărătorul. Nu există nicio regulă fiscală care să îl blocheze după încasare.

Mergi la secțiunea Bonuri și apasă lung pe bonul dorit, sau deschide bonul și apasă butonul Acțiuni bon din dreapta sus. Vei găsi acolo aceleași opțiuni:

Singurul lucru care ascunde aceste opțiuni este o factură deja emisă pe acel bon. În acest caz factura se anulează și se reemite pe clientul corect. (A doua condiție: bonul trebuie să aibă deja un client atașat.)

În POS sunt afișate doar bonurile din ultimele 6 zile. Pentru un bon mai vechi, lucrează din contul de administrare, meniul Vânzări.

Pașii compleți: articolul "Cum modific cumpărătorul pe un bon închis? [Ebriza POS NEXT]"

Când adaugi un client nou, modalul îți cere și adresa. Eticheta câmpului de adresă depinde de locul din care ai deschis modalul:

În ambele cazuri, începe să scrii adresa și alege una dintre sugestiile afișate, apoi apasă Salvează.

[tags: clienti, cum adaug un client nou in pos, baza de date clienti, afacere, persoana fizica, cui, ro, cauta dupa cui, cum caut un client in pos, loializare, promotii, promotie, fidelizare, clienti fideli, reduceri, cui pe bon, cui pe comanda de livrare, cui pe delivery, factura pe firma delivery, înlocuiește cu un alt client, gestionează client cui, bon plătit, bon încasat, bon închis, schimb clientul după încasare, factură pe firmă după încasare, cumpărător bon închis]